阿里巴巴集團(NYSE:BABA)11月13日晚間宣布，計劃在海外發(fā)行高級無抵押債券(簡稱“債券”)。具體發(fā)行時間、規(guī)模、債券利率、到期日及其他細節(jié)將視市場情況而定。阿里巴巴集團表示，本次債券發(fā)行所得的資金主要用于部分或全額償還現(xiàn)有的海外銀團貸款。
投行業(yè)內人士稱，利用資本市場做債券發(fā)行，優(yōu)化公司資本結構，是成熟公司的慣例。鑒于這兩年資本市場的低利率狀況，以及阿里巴巴集團持續(xù)優(yōu)異的財務表現(xiàn)，選擇此時進行債券融資，將會降低阿里巴巴集團的總體財務成本，優(yōu)化阿里集團的資本結構。
2013年6月，阿里巴巴集團在海外完成了一筆80億美金的銀團貸款。根據(jù)媒體報道，共有23家銀行參與了是次融資。《華爾街日報》稱，該融資分為三部分，分別為一筆25億美元的三年期貸款、一筆15億美元的三年期循環(huán)信貸，和一筆40億美元的五年期貸款。
市場消息表示，根據(jù)阿里巴巴集團的財務狀況和對投資人的吸引力，預計債券融資的成本將遠低于銀團貸款，以債券融資所得償還銀團貸款，將有效降低該集團的財務成本，提高其資金使用效率，平衡其本身的財務結構。
阿里巴巴集團此次債券融資并非業(yè)內孤例。此前數(shù)月內，騰訊和百度分別進行了數(shù)十億美元的債券融資，而目前尚未上市的小米科技，也正在尋求一筆30億美元的債券融資。
按照慣例，此次債券融資消息宣布后，阿里巴巴集團將會面向投資者進行路演，并在此后根據(jù)市場情況確定發(fā)行規(guī)模、利率及其他關鍵要素。
阿里巴巴集團擁有充沛的運營現(xiàn)金流。截止2014年9月30日，阿里巴巴集團持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物和短期投資總額為人民幣1099.11億元。
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