大數據潮起 三領域爭搶蛋糕

    大數據是繼云計算、物聯網之后IT產業面臨又一次顛覆性的技術變革。權威數據顯示，2012年大數據對全球IT開支直接或間接推動達960億美元，而到2016年，這一數字預計將達到2320億美元。據國內有關機構初步預算，未來中國大數據潛在市場規模有望達到近2萬億元，將給IT行業開拓了一個新的黃金時代。

　  分析人士指出，大數據時代來臨，行業變革才剛剛開始，未來前景廣闊。就目前發展來看，國內對大數據的應用領域還較為狹窄，主要集中在金融、物流、公共等三個領域。本版特對以上三大領域運用大數據的現狀和前景進行梳理和分析，并發掘相關龍頭股投資機會，供廣大投資者借鑒參考。

　  公共領域：交通司法等行業領銜大數據運用

　  大數據將給各行各業帶來變革性機會，但真正大數據運用仍處于發展初級階段。據美國麥肯錫咨詢機構在其一份關于大數據研報中指出，大數據已經對美國健康醫療、歐洲的政府公共管理、個人位置數據、美國的零售業及制造業等五個部門產生了重大的經濟影響，其中在公共管理領域，每年產生約2500億美元的潛在價值。

　  據市場研究中心統計分析發現，目前我國在公共領域對大數據的運用主要集中在電力行業、智能交通、電子政務、司法系統等四個方面。

　  電力行業：大數據對該行業的應用主要體現在智能電網上，通過獲取人們的用電行為信息，智能電網能夠實現優化電的生產、分配以及消耗，有利于電網安全檢測與控制、客戶用電行為分析與客戶細分，電力企業精細化運營管理等多方面，實現更科學的電力需求管理。該領域A股龍頭上市公司主要有：電科院、理工監測、遠光軟件、天璣科技和華勝天成等。

　  智能交通：交通運輸部今年7月份下發通知，將對公共交通信息化應用系統建設、相關支撐系統建設、數據資源與交換系統建設提供資金支持。在政策利好支撐下，可以從以下三方面掘金智能交通領域。一、從事城市交通系統建設、高速公路信息化建設等領域的上市公司，例如銀江股份、易華錄、中海科技、皖通科技和捷順科技;二、智能交通發展必需的視頻監控設備供應商，例如大華股份、海康威視和迪威視訊等;三、提供導航地圖、地理信息系統軟件建設的內容提供商，例如：四維圖新、超圖軟件和數字政通等。

　  電子政務：通過政府信息化，大數據能夠提高政府決策的科學性和精準性，提高政府預測預警能力以及應急響應能力，節約決策的成本。以財政部門為例，基于云計算、大數據技術，財政部門可以按需掌握各個部門的數據，并對數據進行分析，做出的決策可以更準確、更高效。另外，也可以依據數據推動財政創新，使財政工作更有效率、更加開放、更加透明。目前為政府信息化提供服務的上市公司有：天璣科技、太極股份、立思辰、數字政通等。

　  司法系統：公安市場大規模的信息化和裝備投資產生了海量的非結構化數據，公安的實戰應用是大數據的重要應用領域。該領域大數據類上市公司有：華宇軟件、美亞柏科等。美亞柏科在公安市場的電子大數據領域具備強大的綜合實力。公司業務包括電子數據取證、電子數據鑒定、網絡輿情分析、數字維權、公證云、搜索云以及取證云服務。今年8月份公司發布公司稱，擬使用超募資金5854.80萬元收購珠海新德匯51%的股權。珠海新德匯是國內公安刑偵市場信息分析軟件和設備的領導廠商，主要面向刑偵、經偵、檢察院和海關等行政執法部門提供行業信息的采集及分析的軟件、硬件及服務，核心產品包括標準化信息采集系統、情報信息分析軟件、網上作戰平臺、信息整合處理清洗技術服務等，此次并購增加美亞柏科在司法領域海量數據處理和分析能力。

　  金融領域：中科金財等7只股票受關注

　  大數據所帶來的社會變革已經深入到人們生活的各個方面，日常的出行、購物、運動、理財等等。金融業面臨眾多前所未有的跨界競爭對手，市場格局、業務流程將發生巨大改變。宏源證券表示，未來的金融業將開展新一輪圍繞大數據的IT建設投資。

　  據悉，目前，中國的金融行業數據量已經超過100TB，非結構化數據迅速增長。分析人士認為，中國金融行業正在步入大數據時代的初級階段。優秀的數據分析能力是當今金融市場創新的關鍵，資本管理、交易執行、安全和反欺詐等相關的數據洞察力，成為金融企業運作和發展的核心競爭力。

　  目前，以大數據為代表的新型技術將在兩個層面改造金融業。宏源證券表示，一是金融交易形式的電子化和數字化，具體表現為支付電子化、渠道網絡化、信用數字化，是運營效率的提升;二是金融交易結構的變化，其中一個重要表現便是交易中介脫媒化，服務中介功能弱化，是結構效率的提升。

　  伴隨著大數據應用、技術革新及商業模式創新，金融業中的銀行和券商也迎來巨大的轉變。此外，騰訊、阿里巴巴等互聯網企業也在憑借其強大的數據積累和客戶基礎，進軍金融業，開拓新的盈利點，這也成為金融產品在線銷售的一大推動力。

　  從銀行業來看，業內人士表示，互聯網環境改變了金融客戶的行為習慣，并且促進交易信息透明化，交易成本顯著降低。此外，交易行為和信息數據的掌握方擁有更多的話語權。在互聯網技術的推動下，金融行業、互聯網行業之間的界線日漸模糊，行業融合日漸深入。

　  數據顯示，2012年年末，四大行網銀客戶數量已經超過了4.3億戶，招行個人電子銀行交易替代率達到了90.66%。交通銀行電子銀行分流率現已超過76%，而三年前的這一比例還在50%。

　  從證券業來看，分析人士認為，互聯網證券并不是傳統證券行業在互聯網上的外延化擴張，它將會借助網絡技術打造出新的網絡證券模式，顛覆性地改變券商的傳統經營模式。

　  光大證券分析認為，在大數據的沖擊下，券商現有的業務將各有進退。經紀業務首當其沖，將最先面臨轉型壓力。另外，投行通道中介重要性逐漸衰弱，歷史上作為投行收入核心的IPO業務利潤貢獻度將有所下降。還有，券商資管的下一個爆發點在于集合理財業務、資產證券化和信用業務。大數據將進一步加深資管業務的精細化和專業化，助力這些板塊獲得新的突破。

　  總之，隨著大資管時代的來臨，證券、基金等金融機構迫切需要打通渠道通路，平衡渠道體系格局，低成本高效率的網絡渠道有助于幫助證券、基金實現這一目標。

　  在A股市場中，服務于金融業方面的大數據公司主要有，中科金財、銀信科技、同花順、榮科科技、華勝天成、東華軟件和南天信息。

　  中科金財是國內領先的高端IT綜合服務商，公司主要面向數據中心、銀行影像和IT服務管理三個細分市場，為企業、政府、銀行等客戶提供解決方案。

　  榮科科技主營業務為IT服務，公司主要針對金融、社保醫療、電力、電信、交通運輸及政府部門等重點行業用戶提供數據中心集成建設與運營維護服務。分析人士認為，公司加大研發儲備，社保醫療市場前景廣闊。

　  值得關注的是，8月2日南天信息發布公告稱，公司擬合計出資1275萬元對海捷科技增資擴股，海捷科技是一家專門從事商業智能領域、數據倉庫領域、數據庫領域的專業咨詢、項目實施、軟件開發、系統集成的專業軟件公司。長江證券表示，并購大數據公司，將增強南天信息主業優勢。公司的核心業務系統推出至今，先后在中國建設銀行、中國銀行、民生銀行、光大銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行、城市商業銀行、農村信用社等多家金融機構成功推廣使用，具備一定客戶基礎，本次并購大數據公司則有望形成客戶和技術的互補效應，夯實公司在金融業務建模、高端咨詢等領域的優勢，并創造進一步延伸目標客戶群的可能。

　  物流領域：中儲股份等龍頭股親密接觸大數據

　  物流是貫穿經濟發展和社會生活全局的重要活動。信息化正在全面滲透和融合到物流活動中，成為現代物流最重要的核心特征和時代特征。經過多年努力，盡管我國物流信息化取得了重要進展，但仍存在諸多問題。在此背景下，工業和信息化部在今年年初發布了《關于推進物流信息化工作的指導意見》。《意見》提出，到“十二五”末期，要初步建立起與國家現代物流體系相適應和協調發展的物流信息化體系，為信息化帶動物流發展奠定基礎。

　  數據顯示，2012年全國社會物流總額達到177.3萬億元，物流總額約是GDP的3.4倍。與1991年相比，我國物流總額增加58倍。2012年，我國物流業增加值達3.5萬億元，年均增幅為4.5%。分析人士指出，當前整個物流業尤其是電商領域已呈現爆發式增長，若應用大數據分析技術，倉儲運輸的空間將被系統化布置，物流車行程路徑將被最短化、最暢化定制，未來運營成本將進一步降低。

　  今天，當大數據時代到來的時候，國內物流行業規則能否因此改變，應當拭目以待。因為大數據試水物流行業，游戲才剛剛開始。

　  在國外，亞馬遜早在2009年就推出大規模數據集并行計算的技術——MapReduce，并實現了云計算與大數據的結合，成為其打造龐大帝國的重要力量。而在國內由阿里巴巴集團牽頭的物流項目“中國智能骨干網”日前正式啟動。阿里聯合了銀泰集團、復星集團、富春集團、順豐、申通、圓通、中通、韻達組建了一個新公司，名為“菜鳥網絡科技有限公司”，馬云任董事長，銀泰集團董事長沈國軍任CEO，建成一張能支撐日均300億元網絡零售額的智能物流骨干網絡，讓全國任何一個地區做到24小時內送貨上門。馬云在A股市場上掀起一股風潮，大物流概念被投資者追逐。

　  業內人士指出，現階段的我國物流產業做得很辛苦，單價低，整體物流成本仍然很高;雖然景氣度在持續提升，上市公司2012年的凈利潤增速僅為1.5%。放眼國外，其物流成本下降源于社會化分工背景下的大規模外包、服務的標準化、行業的快速整合以及信息技術的大范圍使用。馬云的“大物流”可能會給物流行業帶來又一個高速發展的機遇，相關的物流概念股會中長期受益，中儲股份、象嶼股份、恒基達鑫等都可關注。

　  中儲股份，擁有核心競爭力的國內第一大倉儲物流企業。公司擁有完善的物流資源和現代化的物流網絡，物流基地占地總面積650萬平米。覆蓋全國、歷史成本低廉、重置成本高昂的物流網絡和物流資產及40年經營所形成的良好品牌，構成了中儲股份在物流行業的核心競爭力。安信證券預計，公司2013年綜合物流業務利潤將在2010年基礎上翻一番，2010年至2013年物流業務年復合增速達到30%左右，驅動力量將主要來自擴大規模、提升收費、優化結構、創新業務模式等，給予“買入-A”評級。

　  象嶼股份，大宗商品采購分銷及綜合物流服務商。大宗商品傳統的貿易方式正逐漸向供應鏈管理的方式轉變，從簡單的賺取行情差價轉向更注重于管理計劃性，信息技術服務，資金、物流等綜合配套服務。公司具有豐富的大宗商品采購分銷管理經驗，擁有強大的信息技術服務能力和資金優勢，通過持續的業務模式創新，為客戶創造增值服務。

　  恒基達鑫，華南沿海化工物流服務龍頭。公司是專業的第三方石化物流服務提供商，業務輻射國內石化工業最發達的珠三角地區和長三角地區，是華南沿海地區規模最大的石化產品碼頭之一和倉儲設施最好、規模能力最大的石化產品倉儲基地之一。2013年6月份，公司收購嘉盛投資77%股權，可實際控制嘉盛投資，利用嘉盛投資的約250畝土地，預計可建設40萬立方米石化液體儲罐，可拓展公司在長江下游地區的市場。興業證券認為，考慮到未來兩年內公司有珠海三期一階段、揚州擴建等項目逐步投產，業績保持穩定增長的概率較大，預計2013年至2015年每股收益分別為0.63元、0.74元、0.82元，短期內估值較為合理，給予“增持”評級。

　  積極擁抱大數據時代

　  文字、聲音、圖片以及用戶的行為習慣和關系網絡構成了互聯網上這些龐大的數據資源，伴隨著國內外互聯網、移動互聯網的大爆發，數據量也相應地劇增，而越發成熟的云計算帶來的計算能力革命，使得對于這些大數據資源的挖掘處理以及商業變現成為可能。大數據的時代正撲面而來。

　  大數據向傳統行業延伸

　  大數據的發展從以Google、Amazon、Yahoo!為代表的互聯網大公司，蔓延到越來越多的創業公司以及金融、電力、電信等各種傳統行業，這些公司和行業在不同的維度進行數據挖掘和分析，創造出更多的商業模式和經濟增長點。同時，包括美國在內的諸多國家，都將大數據管理上升到國家戰略層面，從國家層面通盤考慮其發展戰略。

     從目前國內外大數據發展歷程和趨勢來看，掌握海量有效數據和具有強大數據處理分析能力的公司和企業將走在大數據發展的前沿。為了掌握更多數據，各大企業均在搶占互聯網入口，包括移動瀏覽器、搜索引擎、操作系統、應用商店等。在數據處理分析上，包括Cloudera、拓爾思、中科嘉速等綜合處理公司，天璣科技、榮之聯等數據中心建設和維護公司以及從事信息安全類的啟明星辰等公司。

　  當前，關注企業級大數據解決方案的IBM、Oracle等公司已經提供了商業化的產品;基于自己業務和互聯網特點的Google、百度、騰訊、阿里巴巴等公司都在構建自己的大數據體系;同時，一些研究機構或者學術機構，也開始投入更多的經歷從事相關理論和實際研究。“大數據”中的數據主要包括“在線”大數據和“離線”大數據，雖然從事大數據研究和開發的公司及研究單位對于這些數據有不同的業務邏輯，但是大的處理技術基本類似，包括數據采集、導入和預處理、統計和分析、挖掘。

　  大數據商業模式初步形成

　  大數據在國內外各大企業中已經有了成熟和廣泛的應用。作為中國最大的電子商務平臺，淘寶有海量的商業數據，現今淘寶面臨數據量大、內容多樣、維度豐富、源數據質量不高等問題。對于淘寶面臨的挑戰，分布式存儲計算、實時計算、實時流處理、基于云計算的數據挖掘、數據可視化和數據產品實踐等是應對大數據浪潮的關鍵技術。
　　

      從目前國內外大數據發展歷程和趨勢來看，掌握海量有效數據和具有強大數據處理分析能力的公司和企業將走在大數據發展的前沿。為了掌握更多數據，各大企業均在搶占互聯網入口，包括移動瀏覽器、搜索引擎、操作系統、應用商店等。在數據處理分析上，包括Cloudera、拓爾思、中科嘉速等綜合處理公司，天璣科技、榮之聯等數據中心建設和維護公司以及從事信息安全類的啟明星辰等公司。

　　當前，關注企業級大數據解決方案的IBM、Oracle等公司已經提供了商業化的產品;基于自己業務和互聯網特點的Google、百度、騰訊、阿里巴巴等公司都在構建自己的大數據體系;同時，一些研究機構或者學術機構，也開始投入更多的經歷從事相關理論和實際研究。“大數據”中的數據主要包括“在線”大數據和“離線”大數據，雖然從事大數據研究和開發的公司及研究單位對于這些數據有不同的業務邏輯，但是大的處理技術基本類似，包括數據采集、導入和預處理、統計和分析、挖掘。

　　大數據商業模式初步形成

　　大數據在國內外各大企業中已經有了成熟和廣泛的應用。作為中國最大的電子商務平臺，淘寶有海量的商業數據，現今淘寶面臨數據量大、內容多樣、維度豐富、源數據質量不高等問題。對于淘寶面臨的挑戰，分布式存儲計算、實時計算、實時流處理、基于云計算的數據挖掘、數據可視化和數據產品實踐等是應對大數據浪潮的關鍵技術。
　　對于中國最大的搜索公司百度，憑借入口優勢，擁有了中國最大的消費者行為數據庫，覆蓋95%的中國網民，日均響應50億次搜索請求，搜索市場占比達67%。百度副總裁王湛介紹，百度已經建成了包括百度指數、司南、風云榜、數據研究中心和百度統計在內的五大數據體系平臺，幫助企業實時了解消費者行為、興趣變化，以及行業發展狀況、市場動態和趨勢、競爭對手動向等信息，以便適時調整營銷策略。

　　騰訊是在大數據時代下，最令人期待和遐想的一家互聯網公司。騰訊更加完整的記錄了人們在互聯網上的行為軌跡和社會屬性。根據騰訊披露的信息顯示，截至目前，騰訊擁有超過8.254億QQIM活躍賬戶，6億的空間用戶，5.4億微博注冊用戶和5億微信用戶。這些海量信息匯聚在一起，就能夠獲取到用戶的興趣愛好、歸屬地、社會關系鏈等一系列有價值的信息。然后，利用大數據和關系鏈，騰訊就能為用戶篩選、推薦最適合他的內容。
　　雅虎作為一個老牌互聯網企業，在大數據領域有著深厚的技術積累和影響力。雅虎有全球最大的Hadoop集群，大約25000個節點，主要用于支持廣告系統和個性化新聞系統。而且雅虎也是Hadoop開源社區最主要的貢獻者，貢獻率超過70%。另外，雅虎也非常注重在大數據其它領域的投資，其在中國剛剛收購了大數據分析公司智拓通達，完成了新CEO梅耶爾上任以來的首次真正意義上的海外收購。

　　隨著大數據在各個企業扎根應用，相應的商業模式也慢慢浮出水面。

　　在大數據時代，營銷將會更多地依賴海量的數據，從而更精準地找到用戶。根據來自不同平臺的數據作進一步挖掘和分析，找到這些數據相對應的人群，再將這些群體進行個性化的分析、總結，并以此展開個性化的營銷服務。

　　通過海量的數據，還可以給用戶提供更好的、更具個性化的服務。國內最大的門戶新浪最近推出了新版的首頁，最顯著的變化，就是增加了一個“猜你喜歡”的欄目。新浪通過對微博上海量數據進行收集、挖掘，然后給每個用戶推薦個性化的新聞。